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志高空调赴港上市今起招股 集资最多1.65亿
志高空调赴港上市今起招股 集资最多1.65亿
来源:中制冷设备网    2009-7-1
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志高:名列全国空调第四

 

据了解,志高空调已于昨天正式在香港启动了其IPO计划,并通过香港联交所刊登了其上市前的预披露资料。据悉,此次赴港上市,志高空调将以“志高控股”的简称,其股份代码为“00449,HK”。

 

据志高空调公司网站资料显示,志高空调于1994年创立,其总部位于广东省佛山市南海区。目前该公司的营销网络覆盖全球100多个国家和地区、年设计产能达1000万套。按照国家信息中心资源开发部的数据,若以销量计算,志高空调以7.6%的市场份额在全国排名第四。据悉,目前国内空调行业的前三甲分别是格力、美的及海尔。

 

集资最多1.65亿

 

据了解,此次志高空调赴港上市计划发行总计7250万股,其中90%为国际配售,另外10%为公开发售。另外,此次志高空调还拥有15%的超额配股权。

 

志高空调将于今天起正式公开招股,招股将在下周一(7月6日)中午12点结束。预计将在7月13日正式登陆香港联交所。此次志高空调的保荐人为法国巴黎融资(亚太)有限公司,第一上海证券有限公司及新鸿基国际有限公司则为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

 

此次志高的每股发行价定在1.5港元至2.27港元之间,募集资金最少为1.0875亿港元,最多也不会超过1.64575亿港元,若以招股区间中间价1.885港元计算的话,扣除有关上市费用后的集资净额约为9380万港元。

 

据悉,在此次上市融资金额中,有60%将用作扩展商用空调产品的产能,公司预期产能扩展项目将于今年下半年展开,并于2011年上半年完成。届时商用空调产品生产线数目,将由7条增加至9条。另外30%集资款项净额将用作宣传及营销活动。其余的集资余额则用作营运资金。

 

早前曾获郑裕彤等策略入股

 

志高空调的初步招股文件显示,在2004年至2006年间,志高空调就开始在与相关方面洽谈公司策略投资。而在此期间,公司与丰盈、智汇动力、Getchance及Raffles订立了认购协议。通过此前的策略投资,目前郑裕彤旗下的丰盈持有志高10%的股份,智汇动力持股3.11%,Getchance持股5.18%,RafflesPartners持股0.21%。此外,高志的大股东——该公司主席兼行政总裁李兴浩则持有公司79.66%的股权,而其胞兄李隆毅也持股约0.43%。

 

业内分析

上市有助于志高做强做大

 

据了解,在目前全国空调行业前四强中,位居前三名的格力、美的及海尔均已经在A股市场上市,业内人士认为此次志高空调赴香港上市,对于该公司提高其行业地位也将起到一定作用。

 

中国电子商会副秘书长陆刃波认为,志高空调算的上是家电企业第二梯队的龙头企业,公司产品单一,做大是公司的唯一出路。公司赴港上市不但可以解决发展资金问题,对于公司的治理也有帮助。

 

据陆刃波介绍,志高空调的销售规模比较小,与前三名还存在较大的差距,公司上市一定程度上解决了公司要发展壮大的资金需求,不过,陆刃波认为,目前家电行业市场已经很成熟稳定,志高空调的上市对行业的影响并不大。志高空调能否通过上市,提高公司在行业的影响力,关键还要看募集所得资金能否让公司得以真正发展壮大。每经记者卢肖红

 

 

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