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中国中低压变频器行业研究(上)
中国中低压变频器行业研究(上)
来源:中制冷设备网    2009-6-1
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        1.中国变频器行业发展特征  上世纪80年代外资变频器产品开始进入我国市场,并且随着我国经济的高速发展和人们节能环保意识的增强,90年代以来变频器在我国的应用越发普及,行业规模迅速扩大。我国变频器行业主要表现出以下特征:
      行业规模和应用领域不断扩大
      1993年我国变频器市场容量不足4亿元,到1999年已达到28亿元,目前则达到100亿元左右。随着市场的扩大和用户端需求的多样化,国内变频器产品的功能在不断完善和增加,集成度和系统化越来越高,使用更加方便,并且已经出现某些专用变频器产品。另外,变频器的应用领域也在不断扩大。从工厂的生产加工设备到中央空调、从重型机械到轻纺行业、从0.4KW的小功率到900KW大功率电机都已广泛使用,且取得明显的经济效益。
      与外资品牌相比,内资品牌在技术上存在一定差距
      我国变频器配套产业的实力相对较弱,国产品牌无论在技术、加工制造、工业设计等方面还是在资金实力方面,都与国外品牌存在一定差距。目前,外资品牌在国内变频器市场的占有率约为80%。本土变频器企业主要生产V/F控制产品。对于性能优越、技术含量高的矢量变频器等产品,国内绝大多数企业还没有开发出成熟的产品。虽然个别表现突出的内资品牌如深圳英威腾 台湾品牌进入中国大陆市场也相对较早,多数产品带有日本品牌的痕迹。目前较有代表性的台湾品牌有台达、台安、普传等。韩国变频器品牌目前只有LG在中国占据一定的市场份额。台湾品牌和韩国品牌在我国中低压变频器市场的市场约占10%左右的市场份额。
      面对“多国联军”割据一方的中国中、低压变频器市场,中国内资品牌在学习和探索中起步,逐步发展壮大。目前内资品牌以从零起步发展到现在20%的市场份额,原来由欧美品牌、日本品牌占绝对优势的竞争格局正在发生改变;从2006年中国中、低压变频器的市场份额看,内资品牌的总体份额已经远远超过台湾品牌和韩国品牌,与欧美和日本品牌的差距正逐步缩小,行业内的市场竞争更加激烈。本节以下部分通过内资品牌和外资品牌的对比,简要总结内资品牌的优势和劣势。
      (1)优势
      营销网络和服务优势
      营销网络是内资品牌与国际品牌的竞争中最得力的武器之一。优秀的本 土企业往往拥有由销售片区、办事处、代理商组成的销售网络,在全国重要城市还建有用户服务中心,零配件充足,服务及时。内资品牌在客户跟踪回访、售后响应、对特殊客户的个性化定制服务等方面明显优于国际品牌。
      价格优势
      与外资品牌相比,内资品牌产品价格一般要低30%至40%。随着生产规模扩大,在零、配件采购中侃价实力会进一步提高,成本有望进一步降低,从而在保证价格优势的前提下提高盈利能力。
      少数优秀品牌的产品综合性能日益接近国际知名品牌
      随着全球一体化进程的加剧,尤其是我国加入世贸组织以来,技术和信息的交流更加频繁也更为顺畅,变频器产品技术的差异程度正逐渐降低,许多优秀内资企业正从各方面向国际品牌考拢,如核心元器件IGBT采用德国和日本的进口产品,单片机采用Intel公司的87C196MC或TI公司的DSP,管理上采用ERP系统等。相对于外资品牌,内资品牌的设计更适合中国国情,如宽电压工作范围、宽温度适应范围、汉化效果更好、有中文提示功能等。在控制软件方面,内资品牌可以根据客户情况有针对性地开发和修改,对行业特殊需求能做到个性化处理、快速响应,满足不同用户的需求。
      (2)劣势
      与外资优势品牌相比,内资品牌在产品线的齐全程度方面,以及产品可靠性方面仍存在一定差距。
      综合技术实力还有待进一步加强
      主要表现在产品线不够齐全,产品故障率偏高,而且普遍没有成套电气控制设备。由于内资品牌进入电气传动领域时间较短,技术和产品基础相对薄弱,其产品线很难象ABB、西门子两大外资顶级品牌那样实现各电压等级、各功率段的覆盖,缺乏产品线协同优势。内资品牌的故障率也高一些,普遍达到7%以上,表现最好的内资品牌故障率也有4-5%,而较大的几家外资品牌故障率普遍在3%左右。另外外资顶级品牌西门子和ABB还分别可以提供电力和冶金行业整套的电气设备和系统解决方案,这也是内资企业无法做到的。 产业规模和品牌知名度尚待提高
      目前外资品牌占据了我国中低压变频器市场的前12强,其年销售额最小的也在2亿元左右。内资品牌中规模最大的英威腾已经排名在13名之后,其他企业的规模更小。而变频器产品一般有3年左右的成熟期,质量是否可靠,性能是否稳定,需要客户使用时间的检验。由于大部分本土企业成立的历史不长,产品线还在完善当中,许多新产品进入市场的时间较短,在产品的成熟度和品牌知名度方面很难与历史悠久的国际知名品牌抗衡。另外,由于中国中低压变频器市场的特殊性,外资品牌先入为主,对内资品牌参与市场竞争带来不利影响。当然在内资品牌起步的初期,的确有部分产品质量不过关,可靠性与稳定性较差,影响了内资品牌的业内口碑。近几年随着本土企业的成长、综合实力迅速提高,目前内资品牌的口碑已明显改善,但要彻底改变用户对的整体印象,尚需生产企业的共同努力和时间的考验。  


      3.主要品牌
      3.1外资品牌
      目前,外资品牌在中国中、低压变频器市场仍占主导地位。从过去的几年看,欧美品牌的市场占有率逐年提高,ABB与西门子的表现尤为突出。日本品牌在欧美及内资品牌的冲击下,市场份额有所下降。但因其进入中国变频器市场较早,有良好的市场基础,仍占有相当的份额,各代表品牌仍有较强的竞争实力。根据本次市场调研的结果,2005和2006年销售额前11名的外资品牌如下表所示。
      表7:前11个外资品牌2005、2006年中、低压变频器销额(亿元人民币)
      名次 供应商名称 2005年销售额 2006年销售额
      1 ABB 11.5 14.5
      2 西门子 11.2 13
      3 富士电机 6.7 6.5
      4 三菱电机 5.2 5.2
      5 安川电机 4.4 5.1
      6 台达 3.5 5
      7 施耐德 3.6 4.5
      8 艾默生 3 3.5
      9 丹佛斯 1.9 2.5
      10 三肯 2.3 2.4
      11 AB 1.7 2
      12 瓦萨 1.4 1.8
      (1)ABB
      作为全球500强企业之一,ABB集团由两个历史100多年的国际性企业,即瑞典的阿西亚公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBCBrownBoveri)在1988年合并而来,总部位于瑞士苏黎世,并在苏黎世、斯德哥尔摩和纽约证券交易所上市交易。
      1994年ABB集团将中国总部从香港迁至北京。在中国ABB拥有23个公司和销售办事处,27个合资和独资公司,和遍布全国38个城市的销售与服务网络。拥有员工8000多名。
      在所有变频器供应商中,ABB拥有最大的变频器服务队伍,现场服务工程师分布在世界各地。另外,ABB变频器联盟是技术合作伙伴网络,在许多国家都有支持机构。
    
    北京ABB电气传动系统有限公司是ABB集团在中国地区交、直流传动产品的主要供货厂商,生产销售的传动产品用于从0.12kW至27,000kW的电机速度控制,广泛应用于传送带、挤压机、提升机及风机、泵类负载。在冶金、石化、空调、制冷、供水、建材、印刷及纺织等诸多领域。经过2005年的扩建,ABB的产能和服务能力有了较大提高,其年业务增长率在30%左右。ABB的销售渠道以分销为主,设在各地的办事处和服务中心负责技术支持及其它各种服务,及时满足客户的需求。
      2005年该公司的中低压变频器业务销售额约11.5亿人民币,其中中压变频器约为2.5亿人民币;2006年该公司中低压变频器业务销售额约14.5亿人民币,其中中压变频器约为3亿人民币。
      (2)西门子
      西门子公司是世界上最大的电气工程和电子公司之一,其业务遍及全球190多个国家,在全世界拥有大约600家工厂、研发中心和销售办事处,业务运营分别由13个业务集团负责,变频器业务隶属于自动化与驱动集团。通过并购Flender电机,西门子在变频器、电机、减速机三部分形成了较完整的产品线,其竞争力进一步提升。
      西门子已在中国建立了70多家运营企业和60个地方办事处。1995年初,西门子与天津机电工业控股集团公司(TMEIC)及天津电气传动设计研究所(TRIED)在天津合资组建西门子电气传动有限公司(SEDL),主要生产标准传动、部分大型传动及电机产品,服务于冶金、矿山、石油化工、起重、电梯、造纸、纺织、公共运输及风力发电等领域。2005年3月9日,西门子宣布投资5.5亿人民币建立SEDL的新工厂,将成为生产电机、驱动产品及发电机的全球化工厂,并为亚太市场提供服务。
      西门子提供不同需求的全系列变频器产品,从标准传动系列到高性能的工程型变频器,功率范围覆盖100KW至10MW。由于其产品的强大竞争力,在纺织、石油、冶金等行业有很大的市场份额,在轧机和起重领域更占绝对优势。
      西门子采用直销、分销混合的销售体系,包括全国范围内的销售办事处、控股公司、系统集成商和分销商。在中国的60余个签约代理商主要分布于5个销售区域,分别由北京、沈阳、上海、广州、武汉、成都的销售办事处管理。对于大客户和大型工程商,西门子通常采用直销方式。
      2005年西门子在国内市场的中低压变频器业务销售额约为11.2亿人民币,其中中压产品为2亿人民币;2006年其中低压变频器业务销售额约为13亿人民币,其中中压产品约2.5亿人民币。
      (3)富士电机
      富士电机集团是日本最大的综合性机电产品制造厂家之一,始建于1923年。在中国,富士电机集团拥有35个生产或销售机构,投资总额已达9.6亿人民币,雇用中国职工数达到4,500名,经营电机控制设备、受配电设备、驱动控制设备、半导体元件、图像元件、以及自动售货机等诸多领域。
    富士电机(上海)有限公司是富士电机集团的全资子公司,提供变频器、伺服系统、可编程控制器、低压电器等工业自动化控制类产品。该公司拥有强大的销售网络,并在国内设立了13个办事处,联合富士电机技术服务(深圳)有限公司及设立在上海、北京、成都、沈阳等城市的分支机构,形成完善的销售和服务体系。 
   作为中国用户使用较早的变频器品牌之一,富士在中国变频器市场曾创下辉煌的历史,虽然近年来在欧美和其它强势品牌的冲击下,市场份额逐步被蚕食,但在供水、中央空调、纺织等细分领域内仍然占有较大的市场份额。
      2005年富士在中国的变频器业务销售额为6.7亿人民币,2006约为6.5亿人民币,均为低压变频器业务。 
      (4)三菱电机
      三菱电机在中国从1978年承接宝山钢铁总厂发电设备开始,向中国的广大客户提供各种工业用与家用的机电设备、电力设备、电梯、空调机等各类产品及设备。1987年在上海成立了首家合资公司――“上海三菱电梯有限公司”该公司从三菱电机引进世界上最先进的全电脑控制交流变频变压电梯技术,并很快实现了国产化生产。截至2006年7月,三菱电机在中国的合资、独资企业已达26家。
      三菱提供除大型传动以外的全系列变频器产品,主要集中在中、小功率段,客户以OEM行业为主。作为较早进入中国变频器市场的企业,三菱拥有良好的市场基础,包括稳定的客户群及整套的代理、分销体系。由于其较为保守的市场策略,在近年竞争较为激烈、动荡的中国变频器市场发展较慢,2006年的销售额与2005年相比几乎没有增长,约为5.2亿人民币,均为低压变频器业务。

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