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2010年中国主要区域中央空调市场分析
2010年中国主要区域中央空调市场分析
来源:和讯网    2011-4-15
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      江苏市场总体情况

      在经历了2009年的首次下滑后,江苏中央空调市场在2010年获得了很好的恢复,市场容量增长明显,增长幅度接近30%,高于全国增长水平。不仅如此,江苏中央空调市场在2010年还继续蝉联中国第一大单体中央空调市场宝座,市场容量达到67亿元。可以说,在市场容量位居全国首位的情况下,江苏地区还能取得如此大的增长幅度实属不易。分析原因,主要得益于经济的复苏。2009年,江苏中央空调市场容量出现下滑最主要的一个原因就是受经济危机的影响,项目数量减少或者甲方的预算减少。2010年,作为全国发达区域之一的江苏省,经济率先回暖,与经济有着密切关系的中央空调产业也迅速复苏,项目数量明显比2009年增多。

      总体来说,2010年江苏中央空调市场主要有以下几个特点:

      1.地区差异逐渐缩小。无论是从容量还是从中央空调市场表现来看,苏南、苏北地区一直以来都有较大的差异。苏南地区经济发达,单体市场容量大,对中央空调的要求相对较高,一般高端品牌进入江苏市场会将重点放在苏南市场上;而苏北地区由于和苏南地区经济差距较大,单体市场容量较小,在中央空调消费方面一般以中小品牌为主,对价格比较看重。2010年,经济回暖导致江苏中央空调市场爆发,尤其是苏北地区的经济增长明显,再加上一些大品牌对苏北地区市场的挖掘,苏南和苏北中央空调市场的差距正在逐渐缩小。

      2.价格竞争依然激烈。2009年,江苏中央空调市场容量下滑还有一个原因就是市场竞争激烈、均价过低导致市场出现“量增额减”的现象,这在一定程度上拉低了市场的总容量。2010年,这一现象并没有得到很好的改善。根据艾肯空调制冷网调查,中央空调项目中标价格过低的现象仍然存在,并且有愈演愈烈的趋势。

      3.各大品牌均有增长,九大品牌集中度略有下滑。2010年,江苏中央空调市场不再是单个品牌增长的舞台,经济恢复所带来的中央空调市场容量的增长惠及各大品牌。九大品牌(约克品牌、开利、特灵、麦克维尔、大金、美的、格力、海尔和日立,下同)在2010年几乎都取得了骄人的业绩。在这九大品牌以外,还有不少品牌如盾安、天加、东芝、美意和双良等2010年的销售业绩同样傲人,它们对江苏中央空调市场的贡献同样不容小觑。

      品牌格局

      2010年,各大品牌在江苏中央空调市场销售额均有所上涨。约克品牌、开利、特灵和麦克维尔四大品牌一改去年的稳定表现,2010年销售额稳步攀升,最大增长幅度超过了40%。以大金、日立、东芝、三菱电机和三菱重工等为代表的日系品牌销售额继续攀升,一路走高。国产品牌也不逊色,无论是以美的、格力为代表的家电系品牌,还是以天加、盾安等为代表的传统中央空调品牌,在2010年均获得了不错的业绩。

      大金是江苏中央空调市场上的“领跑者”。2010年,大金中央空调在江苏地区的销售额超过了13亿元。即使把美的天花机的销售额排除在外,美的2010年在江苏市场依然取得了不小的增长,销售额超过了8亿元。约克品牌在江苏市场的销售额稳步提升,2010年超过了6亿元。格力2010年在江苏中央空调市场的销售增长也不容小觑,销售额近5亿元,增长率超过60%。2010年,开利、特灵和麦克维尔在江苏市场的销售额分别为4亿多元、3亿元和2亿多元。此外,2010年,日立中央空调在江苏市场的销售额超过了3亿元。而东芝中央空调2010年在江苏市场也取得了30%左右的增长率。

      产品格局

      2010年,各产品类别在江苏市场均有增长。总体来说,冷水机、变频多联机、水地源热泵、单元机以及模块机组的上升势头较好。

      2010年,多联机依然是江苏中央空调市场上的第一大产品销售类别,销售额达到25亿元。

      以美的、格力、奥克斯和志高等为代表的家电系品牌依然占据单元机销售的主导地位。2010年,不计算美的和格力的天花机销售额,单元机销售总额达到12亿元,同比增长20%。

      水地源热泵是2010年江苏地区上升势头不错的产品之一,这主要得益于国家相关政策的引导。2010年,水地源热泵在比较适合用此类产品的苏北地区发展相当迅猛。

      上海市场总体情况

      上海2010年的GDP总量达到了1.69万亿元,相较于2009年增长9.9%,整体经济的恢复与发展较好。上海世博会的召开对于2010年上海经济的发展起到了巨大的推动作用,直接带动了旅游会展、商业销售、交通运输和住宿餐饮等服务业的快速增长。但是对于2010年上海中央空调市场来说,世博会的召开反而产生了不利影响,最直接的影响即为在世博会召开期间许多大型项目被政府叫停,导致2010年上海市场大型项目数量减少。

      尽管存在一些不利因素,但是2010年上海中央空调市场的总量仍然实现了增长,且增速迅猛。2010年上海中央空调市场的整体容量约为55亿元,较2009年增长14.6%,低于全国市场平均增长水平。作为中国经济最发达的城市,上海中央空调市场是中国最成熟的市场之一,市场的饱和度较高,因此相对而言,维系高速增长的潜力不足。2010年上海市场取得14.6%的增长率,一方面是因经济危机的影响,2009年上海中央空调市场相对低迷,对比基数较小;另一方面,随着上海房地产市场持续升温,民用项目成为上海中央空调市场的主要增长点之一。

      品牌格局

      上海中央空调市场竞争十分激烈,基本上所有中央空调品牌均在上海设立营销机构,尤其是外资品牌对于上海市场更是看重,大部分外资品牌将其中国总部设立在上海。市场资源向上海倾斜,更加剧了上海市场的竞争。在上海,九大中央空调品牌的市场占有率较高,占据市场主流,同时,东芝、三菱重工、三菱电机和三星等品牌也占据了重要的地位。随着多联机在上海市场的持续增长尤其是家装市场的兴起,以大金、日立和东芝等品牌为代表的日系品牌在上海市场的占有率进一步增加;以美的、格力为代表的国产品牌在多联机、单元机领域的发展非常迅速;而约克品牌、开利、特灵和麦克维尔四大品牌虽然销售规模不断上升,但受到日系品牌和国产品牌的冲击,市场占有率逐渐下滑。

      产品格局

      在上海市场,尽管水系统产品的整体额度仍实现增长,但是增长速度低于市场整体增幅,市场占有率不断下滑。多联机在上海市场占据了绝对优势的地位,且增长迅速。单元机、空气能热泵热水器和水地源热泵机组的增长也较为明显。

      浙江市场总体情况

      2010年,在中国中央空调市场突飞猛进的大环境下,浙江市场不甘落后,以相较于2009年28.4%的高增长率继续作为华东重镇的坚强后盾。据艾肯空调制冷网统计,2010年浙江中央空调市场容量达到52亿元,稳坐全国第三大市场的宝座。2010年,浙江中央空调市场主要呈现以下特征:

      1.市场空间极其广阔。浙江下辖杭州、宁波、温州、绍兴、湖州、嘉兴、金华、衢州、舟山、台州和丽水11个地级市,这是浙江市场的一大优势。以杭州、宁波为销售重心的格局逐步辐射开来,温州、绍兴、湖州和衢州等市场均慢慢打开并快速发展。市场上主流品牌开始在浙江除杭州、宁波以外的其他地区设立第三个、第四个营销中心或者分公司,快速抢占市场份额。

      2.政府项目、工业项目和房地产等大项目层出不穷。2010年的浙江中央空调市场非常热闹,大部分往年停滞或遗留的项目开始恢复建设。同时,作为发达的沿海区域,浙江集合了具备工业基础、外向经济发展较好等各种优势,大项目层出不穷。

      3.核心品牌占有率下滑。从九大品牌的市场占有率来看,70.8%的品牌集中度与2009年相比下滑了3.8个百分点。虽然九大品牌连续三年70%以上的市场占有率难以撼动,但是作为市场容量较大的区域,浙江地区的发展一直广受关注,大大小小的品牌竭尽全力想分一杯羹。

      4.房地产市场持续高涨。相关数据显示,2010年浙江省房地产开发投资达3030亿元,同比增长34.4%。作为和房地产市场唇齿相依的中央空调市场受到进一步拉动,并且潜力无限。

      5.多联机市场持续火爆。多联机产品的优势在华东地区被进一步放大,加上推广的品牌增多,市场空间越来越大,尤其是一系列日系品牌日立、富士通、三菱重工、三菱电机、东芝和三洋等占有一席之地。2010年几乎所有主流的多联机品牌都对浙江市场给予了高度的关注,触角一直延伸至二三级市场。

      品牌格局

      2010年,九大品牌依然是市场的主流,共占据70.8%的市场份额,但同比往年有所下滑。其中大金以23.1%的市场占有率遥遥领先于其他品牌,但与2009年相比占有率下滑了4.1个百分点。最主要的原因是越来越多的品牌涉足多联机领域并参与竞争,取得了一定的成绩。传统的四大品牌仍以优势产品水机为主,因此在以多联机叱咤风云的浙江市场,并没有太大发挥空间。此外,国产品牌美的、格力在2010年的表现十分卓越,市场占有率分别为11.5%和10.6%。

      产品格局

      多联机以46.2%的市场占有率几乎霸占了2010年浙江中央空调市场的半壁江山。撇开增长乏力的数码涡旋,变频多联成为浙江多联机市场增长的主要贡献力量。此外,增长比较快的还有离心机和模块机,与往年相比增长率均达到30%以上。

      广东市场总体情况

      2010年,广东省中央空调市场整体销售规模约为47亿元,同比2009年增长20.5%。2010年广东市场之所以实现增长,一方面是经济危机的不利影响逐渐散去,整体经济大环境好转,为广东中央空调市场的增长奠定了基础;另一方面,2009年广东中央空调市场出现下滑,对比基数较小,这也是2010年市场增长率相对较高的一个重要原因;第三,亚运会以及亚残会、亚沙会等重大活动的举行带动了诸多大中型项目的建设,为中央空调市场的增长提供了有利条件。

      由于各项大型活动的影响,广东2010年中央空调市场表现在9月划出了一条明显的分界线。由于各项重大活动的举行,自2010年9月开始,以广州为代表的活动所在地各项大型工程项目暂停或缓建并一直持续到2010年年底。因此在2010年9月之前,众多项目纷纷加紧工期,以期望在9月之前完成项目,同时中央空调也在9月迎来了出货的高峰期。除此之外,房地产项目和民用项目的发展也拉动了广东中央空调市场的发展。

      品牌格局

      广东市场总体规模较大,市场竞争非常激烈。2010年九大品牌在广东市场共实现销售回款额约为35.8亿元,与2009年相比有较大增长。九大品牌的市场占有率在2010年达到76.2%,较2009年有所增长。不难看出,2010年广东中央空调市场的品牌集中度在进一步提高。同时,除九大品牌之外的其他品牌2010年在广东市场也有较好的业绩。

      在九大品牌中,以水系统产品为主的四大品牌约克品牌、开利、特灵和麦克维尔在2010年的整体销售回款额约为12.5亿元,同比增长21.4%,市场占有率约为26.6%,与2009年相比基本持平;而格力、美的和海尔在2010年实现销售回款额约为14.5亿元,市场占有率约为30.9%;大金、日立在2010年完成销售回款额约为8.8亿元。从上述数据可以看出,虽然以水系统产品为主的四大品牌在广东市场的销售额增长较大,但是市场占有率增长并不明显,而且水系统产品销量的增长主要依托亚运会等各项重大活动。以美的、格力为代表的国产品牌的销售回款额和市场占有率有较大幅度的提升,以大金、日立为代表的日系变频多联机品牌的销售回款额也有所增长。这说明,广东市场水系统产品的市场空间进一步被多联机和其他产品挤占,另外,国产品牌尤其是主导品牌在多联机和单元机方面均表现了较好的发展趋势。

      产品格局

      尽管2010年的广东市场中,水系统产品呈现了市场规模和市场占有率的双增长,但是这种增长并不能反映市场的真实状况或发展趋势,更多的是得益于亚运会等大型活动的举行和高铁项目的建设。水系统产品在广东市场拥有稳定的刚性需求,市场规模不会出现大幅度的下滑或增长,基本保持稳定,但市场占有率由于多联机等产品的压缩呈现下降趋势。2010年广东市场,多联机的销售回款额约为14亿元,占到广东市场整体规模的29.9%;离心机的销售回款额约为5.2亿元,市场占比为11.1%,销售规模同比2009年增长8.3%;螺杆机和单元机的销售回款额分别为4.5亿元和7亿元。

      北京市场总体情况

      就在北京摆脱金融危机的影响重新走上正常发展路线时,国家出台了一系列调控房价的政策措施,作为首都的北京自然是受宏观调控因素影响最大的城市,这也给其整体经济带来了一定的影响。不过,由于房地产调控的政策发布于2010年下半年,因此政策的实施到位对于2010年北京中央空调市场的影响还未体现。2010年北京中央空调市场止住了自奥运会以来的连续下滑趋势,再次出现增长,但是增幅较奥运会之前已经大幅减小。尽管如此,北京市场的增长依然是理性的增长。据艾肯空调制冷网统计,2010年北京中央空调市场的整体容量约为29亿元,同比上一年增长7.4%。2010年北京中央空调市场主要有以下几方面特征:

      1.市场容量近三年来首次出现增长。2010年北京中央空调市场整体容量将近30亿元,虽然整体容量与奥运会之前有了一定程度的下滑,但是市场能够再次出现增长实属不易。一方面,北京是中国基础建设最为齐全和完善的城市,每年的建设力度并不会太大,增长受限。另一方面,由于奥运会的举办,大大消耗了北京市今后很多年的建设项目,后期乏力成为了制约市场增长的另一重要因素。

      2.市场格局尘埃落定。由于特殊的市场地位,北京吸引了很多品牌在此设立办事机构和营销中心,因此在市场中所见到的品牌众多。但是,经过多年的发展,市场对各个品牌有了很清晰的认识,这就造成了品牌的销售常年维持在一个水平线上,并不会出现爆发式增长。尽管市场中出现了些许新品牌,但是它们的销售额只能维持在千万元级别。

      3.市场缺少新鲜血液。这里的血液并不是指品牌而是项目。2010年很多品牌的销售范围已经不局限于北京市辖区内,而是将触角伸向了唐山、涿州甚至是天津、上海。缺少新鲜项目、缺少大项目使得北京市场各个品牌的生存压力大大增加。目前北京市政府正在打造“大北京”概念,向外围扩展、向南部发展成为了下一个“十二五”规划的内容,因此在下一年度市场容量还会有一定幅度的提升。

      4.品牌集中度出现上升。2010年北京市场中九大品牌的占比随着市场容量的增长而增加,达到62.2%,比上一年增加5.5个百分点。

      品牌格局

      2010年在各方面利好因素的刺激下,北京中央空调市场的各个品牌也在不同层面、不同方面展开了又一次全方位的竞赛,并且取得了相当不错的业绩。

      源于对北京市场的投入力度以及强大的营销能力,大金在北京市场的优势地位非常明显。2010年大金在北京市场共计完成销售额4.6亿元,同比增长15%,占整体市场的比例将近16%。2010年,开利在北京市场共计完成销售额2.3亿元,同比增长15%。格力依托强大的营销网络,2010年在京销售额进一步增长,达到1.2亿元,同比增长50%。2010年美的对北京营销中心进行了改革,成立了单独的暖通空调销售公司,权利下放后销售人员对于市场的开拓积极性进一步提高,因此销售额也有了很大幅度的提升。2010年美的在京完成销售额2.2亿元,增幅为46.7%。

      产品格局

      北京是个成熟的中央空调市场,拥有相对稳定的产品格局。多联机、螺杆机、离心机和单元机成为北京市场各类产品占比的前几位。2010年大多数产品都较上一年度有所提升。    

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