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市场分析:铝市场2010年运行情况分析
市场分析:铝市场2010年运行情况分析
来源:中国研磨网    2011-3-23
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    一、2010年铝产品进出口情况

    2010年在国内外铝市场运行基本平稳,我国原铝进出口贸易比较正常。当年原铝进口量22.9万吨,同比下降84.6%;出口量19.4万吨,同比增长321.6%。进口铝合金13.5万吨,同比下降44.5%;出口铝合金56.1万吨,同比增加112.2%。在发达国家经济复苏,需求持续回升的背景下,2010年我国原铝、铝合金出口保持增长态势。

    2010年受国内外市场氧化铝价格"外高内低"的影响,中国氧化铝贸易出现了将境外权益氧化铝转售其他国家和回购的现象,致使后三个季度的氧化铝进口量下降。全年氧化铝进口量将在431万吨,同比下降了16.1%。

    2010年,我国进口铝材58.9万吨,同比增加1.6%。其中,铝板带材进口42.6万吨,同比下降0.7%;铝箔进口5.4万吨,同比增加19.6%;铝挤压材进口9.5万吨,同比增加1.1%。铝材出口大幅度增长,全年出口216.3万吨,同比增加56.3%。其中,铝板带材出口94.9万吨,同比增长96.8%;铝箔出口49.9万吨,同比增加43.3%;铝挤压材出口69.5万吨,同比增加30%。

    二、国内外生产情况

    (一)氧化铝生产2010年中国氧化铝生产状况良好,总体处于盈利状态。下半年市场供应偏紧,氧化铝企业库存持续处于低位,对现货价格构成有力支撑。据中国有色金属工业协会统计,2010年中国氧化铝产量累计为2896万吨,同比增长21.7%,创历史新高。其中,山西和山东氧化铝产量分别增长39.5%和36.9%;广西和河南氧化铝产量分别增长16.2%和12.4%;贵州氧化铝产量略有下降;重庆地区由于鼎泰拓源的停产,产量较上年下降了21.9%。

    (二)电解铝生产2010年,国内原铝生产几经起伏,除铝价波动给生产企业的运营带来影响之外,电力价格变化、为完成节能减排任务等因素也是引发产量变化的重要因素。据中国有色金属工业协会统计,2010年中国电解铝产量累计为1619万吨,比上年增加26.1%。

    根据国际铝协统计,2010年除中国之外的世界原铝产量为2429万吨,同比增加了3.8%。如果将中国产量包括在内,2010年全球原铝产量为4042万吨,同比增加6.6%。

    三、国内外铝市场价格情况国际氧化铝及原铝价格震荡上行。

    2010年,由于中东地区氧化铝需求旺盛,国际市场氧化铝现货价格整体呈震荡上行走势。年中时,随着市场原铝价格的不断下探调整,氧化铝现货价曾探底300美元/吨。随后逐步反弹。年末价格达到365美元/吨,较年初的335美元/吨上涨了9%。印度国家铝业公司在2010年共进行8次氧化铝的招标出售,除其中一次因价格过低流标以外,年内共出售了21万吨氧化铝,价格由年初的325.3美元/吨上涨至年末的372美元/吨。期间印度国家铝业公司还进行了3次2011年氧化铝长期合同的销售,长单价格区间为伦敦金属交易所铝价月度平均值的15.8%-16.3%,比2010年的长单比例15%有所提高。

    2010年.全球原铝价格整体呈现区间震荡运行特征。一季度中旬,由于市场普遍对中国退出经济刺激政策产生担忧,加上累计涨幅较大且短期内涨速过快催生了获利回吐。国际市场铝价一度跌破2000美元/吨整数关口。之后,美国和中国在货币政策上的积极表态令市场信心得到一定恢复,但在欧洲部分国家主权债务危机和美国高盛集团欺诈等事件的影响下,国际市场铝价再度回调。二季度,欧洲主权债务危机对全球商品市场带来了很大负面影响,国际市场铝价继续维持低位震荡格局。三季度以后,在美国等发达国家经济强劲复苏的带动下,国际市场铝价止跌回升,并将涨势延续至年末。

    2010年底,伦敦金属交易所现货月铝价和三个月期货铝价分别收于2468美元/吨和2459美元/吨,比上年底分别上涨了11.8%和9.7%。2010年伦敦金属交易所铝现货平均价为2173美元/吨,同比增加30.5%;三个月期铝期货平均价为2198美元/吨,同比增加29.4%。

    国内氧化铝及原铝价先抑后扬。2010年以来,国内市场氧化铝现货价格呈先抑后扬走势。一季度氧化铝现货价格波动较大,年初中铝公司氧化铝现货价格从2800元/吨上调至3000元/吨,其他氧化铝企业也同步将氧化铝价格提升至3000元/吨。但随着原铝价格的冲高回落,以及春节前氧化铝需求的减少,其他企业的氧化铝价格下跌至2730元/吨左右。二季度国内市场原铝价格节节下挫,中铝公司两次下调氧化铝价格,从3000元/吨降至2850元/吨,后又下调至2650元/吨,地方企业氧化铝现货价格在二季度也是一路下跌,至7月初已跌至2450-2550元/吨,较一季度的价格水平下跌10%。自8月份以来,由于广西和河南地区个别氧化铝企业减产,市场供应紧张,现货氧化铝价格涨幅明显。中铝公司将氧化铝现货价格从2650元/吨上调至2750元/吨,地方企业的氧化铝现货价格也开始快速上涨,在一个星期内由2450元/吨上涨至2700-2800元/吨。四季度初,国内氧化铝价格上涨2900元/吨,重新回到年初的水平。中铝公司也在11月将现货氧化铝价格上调至2900元/吨。但受各地为完成节能减排任务,限制电解铝厂生产影响,氧化铝市场对短期内需求反弹的预期落空,年末价格又回落至2800元/吨。

    与国际原铝市场相比。国内原铝价格在2010年表现出反弹高度有限、整体成交活跃度偏低的特点。年初跟随国际市场价格冲高回落,虽然出现过短暂反弹,但一季度国内市场铝价依然在供过于的制约下显出疲态。4月中旬国家出台的房地产行业调控细则更成为引发市场铝价阶段性下行的导火索,在国际市场铝价表现不佳的拖带下,国内市场原铝价格总体呈现下跌走势。三季度是国内市场铝价走势的重要转折点,国际市场铝价强劲上扬,国内部分地区为完成节能减排任务对电解铝生产采取限制措施都对铝价上行带来了利好支撑。2010年底,上海期货交易所现货月铝价和三个月期货铝价分别收于16430元/吨和16790元/吨;较上年底分别下降了1.6%和1.7%。2010年上海期货交易所铝现货月平均价为15791元/吨,同比上涨16%。三个月期货铝价为16104元/吨,同比上涨19.7%。

    四、未来产业发展预测

    2010年国内氧化铝产量在铝土矿大量进口的支撑下显著增长;原铝产量则在需求良好的支持下,创出历史新高。当年国内原铝表观消费量达到1600万吨左右。

    随着全球金融危机逐渐散去,发达国家已经开始走上了复苏道路,这将使得我国铝产品出口情况大为改善。不过由于发达经济体经济恢复不均衡,新兴经济体发展面临抗御通货膨胀的压力,我国铝产品出口贸易成为国际贸易摩擦的重点领域,针对中国铝加工产品设置的贸易壁垒继续呈增加态势。随着人民币升值趋势加重,2011年我国铝产业发展仍面临市场需求不确定性的严峻挑战。

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